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沃伦·巴菲特将这笔股票投入数十亿美元

2020-11-22 17:50:19来源:

伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK-B)(纽约证券交易所股票代码:BRK-A)董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)对投资一知二解。他的投资能力帮助1965年至2019年期间伯克希尔的股票平均每年增长20%,即总计2,744,062%。这抹去了标普500指数在同一时间范围内的收益。在此期间,大众指数上涨了19,784%(包括再投资的股息)。

拥有如此出色的业绩记录,值得检查一下奥马哈大集团的甲骨文购买最多的产品。幸运的是,很容易发现巴菲特2020年的最佳股票选择,因为他花了一笔钱购买的公司股份比别的都要多:伯克希尔·哈撒韦公司本身。该公司正大批回购自己的股票,向投资者暗示巴菲特认为伯克希尔股票的价值被低估了。

巴菲特刚刚购买了另外90亿美元的股票

在本月初向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)透露,其在第三季度购买了令人难以置信的90亿美元股票,这比该公司任何一年以来回购股票的花费都多。

巴菲特斥资数十亿美元回购伯克希尔哈撒韦股票的举动,扩大了这位著名投资者对股票的看涨态度。该公司最近一直在稳步增加其股票回购。2020年第一季度和第二季度,伯克希尔公司的回购总额分别为17亿美元和51亿美元。

关于巴菲特最近回购伯克希尔股票的积极程度的背景信息,请注意,该公司在2019年仅花费了49亿美元回购股票。更何况,伯克希尔现在比其他任何公开交易的公司都花更多的钱回购自己的股票,除非苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)。当然,这家科技公司的市值是伯克希尔·哈撒韦的四倍,并且每年赚取730亿美元的自由现金,因此,iPhone制造商的支出比伯克希尔哈撒韦很容易。

你也应该买吗?

当巴菲特大举回购伯克希尔股票时,这意味着他认为股票相对于其长期前景而言被低估了。巴菲特和他的投资合伙人查理·芒格(Charlie Munger)不执行一些实施股票回购计划而没有考虑当时股价的公司,与之不同的是,巴菲特和他的投资伙伴查理(Charlie Munger)只在认为自己能获得一笔好交易时才回购股票。

巴菲特在伯克希尔哈撒韦致股东的最新年度信中说:“如果价格对价值的折价(我们估计的)扩大,我们可能会更积极地购买股票。”“但是,我们不会在任何水平上支撑库存。”

巴菲特在同一封股东信中强调说,他对以小幅折扣回购股票不感兴趣。在伯克希尔采取行动之前,价格必须被有意义地低估。首席执行官解释说:“内在价值的计算远非精确的。”“因此,[查理或我本人都没有迫切需要以非常真实的95美分来购买估计的1美元价值。”

由于巴菲特购买了创纪录数量的伯克希尔股票,他现在可能非常看好该公司的股票。

当然,投资者不应该仅仅因为巴菲特是一个积极的买家而购买伯克希尔股票。他们应该花时间做自己的尽职调查。尽管如此,巴菲特似乎还是有所作为。基于该股保守的20倍自由现金流估值以及该公司基础资产的质量-从其1,130亿美元的苹果股份到其庞大的保险业务-伯克希尔·哈撒韦的股票对于愿意持有股票的投资者来说确实是一个巨大的投资机会从长远来看。