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中国第一家高中教育集团在美国IPO筹资1亿美元

2021-01-19 10:56:31来源:

拥有私立中学并在中国提供补习服务的第一高等学校教育集团(First High-School Education Group)已于周四在美国申请首次公开募股(IPO),以筹集至多1亿美元的资金,占位额可能会发生变化。

截至2019年底,按学生人数计算,该公司声称是中国西部最大的私立中学运营商,但尚未透露拟出售的股票数量和发行价格条款。

该公司于1月下旬向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交了其在纽约证券交易所(NYSE)上市的申请。

第一高中教育集团总部位于中国西南部的云南省昆明市,于2012年成立,致力于提供课后辅导服务。自2020年9月30日起,该公司已发展成为由19所学校组成的网络-所有这些学校均位于中国西部-提供14个高中课程,7个中学课程和4个补习学校课程。

它已经与中国地方政府和其他第三方合作,并计划在2021年9月推出两所提供高中课程的新学校。

该公司援引市场研究机构中国见解工业咨询有限公司(CIC)的一份报告,在招股说明书中表示,该公司的重点是中国西部,该地区约有四分之一的人口。

该公司计划在美国进行首次公开​​发行(IPO)的同时,中国私立中学教育产业的总收入估计将从2019年的510亿元人民币增加到2024年的1,600亿元人民币(247亿美元)。中国私立中学的渗透率CIC报告显示,预计2024年学生入学率将达到22.0%。

在对高质量教育资源的需求不断增长的推动下,该公司的高中生入学率复合年均增长率(CAGR)为77.3%,而中国高中生的复合年均增长率为41.4%招股说明书显示,截至2019年12月31日的四个年度。这使它跻身中国私立中学20强运营商之列。

截至2020年9月,第一高等学校教育集团的学生总数为25,867,近年来收入稳定增长。

截至2019年9月30日和2020年9月30日的九个月,其收入分别为人民币2.164亿元和人民币2.823亿元(4,370万美元)。

该公司在2019年和2020年同期的调整后净收入分别为1630万元人民币和3390万元人民币(520万美元)。首次公开募股所得的大部分资金将用于建造新学校以及进行战略性收购和投资。该公司还计划将部分资金用于招募和培训教师,升级标准化课程以及投资于教学方法研究。

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