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UiPath和Databricks通过大量融资为直接上市奠定了基础

2021-02-02 13:17:28来源:

周一,UiPath和Databricks成为美国最有价值的两家私营科技公司,新一轮大规模融资使它们的总估值超过600亿美元。有了现金,他们可以选择采用非传统但越来越受欢迎的方式进入公开市场。

办公自动化软件制造商UiPath周一筹集了7.5亿美元,估值为350亿美元。Databricks,其软件能够帮助企业处理大量的云数据中,在卷绕在$ 28日十亿十亿的估值$ 1

它们是2021年最受期待的科技公开发行股票之一,现在已经以可以避免直接上市而避免IPO的方式填补了资产负债表。据该公司的知情人士称,UiPath希望通过这条路线公开。去年12月,UiPath向SEC提交了一份注册草案,公开了其公开上市的意图。

UiPath发言人拒绝对此事发表评论。

Databricks首席执行官Ali Ghodsi在资金宣布后告诉CNBC,他的公司正在考虑直接上市,但尚未做出决定。

戈西说:“所有选择都摆在桌上。”他补充说,今年可能会公开上市,但现在他正在利用私人资本,因为“即使不公开,我也可以获得所有收益。”

在直接上市中,公司允许现有股东和员工将股份出售给新的投资者,而不是通过向选定的公司集团发行新股票来筹集资金。Spotify是2018年首家采用这种方法的著名科技公司,其次是Slack(2019年),Palantir和Asana(去年)。Coinbase上周表示,它还将通过直接上市方式公开上市。

预计游戏公司Roblox将于本月直接上市进入市场。今年一月,该公司在公开募资前筹集了5.2亿美元,以巩固其现金头寸。

对于UiPath和Databricks而言,这一决定尤其重要,因为它们将在Snowflake的阴影下上市。Snowflake去年募集了39亿美元的历史上最大的软件IPO。Snowflake将其股票的发行价定为每股120美元,随后突然升至245美元。这意味着新投资者实际上以每股价格的价格交了两股股票,但以公司的利益为代价。

诸如风险资本家比尔·古利(Bill Gurley)之类的批评家一直在呼吁进行变革,他们将传统的首次公开募股描述为“一个过时的过程,导致从创始人,员工和投资者到买方的大量一日财富转移。”

UiPath和Databricks提供了另一个选项,而Snowflake推出时还没有。去年12月,SEC批准了纽约证券交易所的一项规则,该规则允许公司在直接上市的同时筹集主要资金。

Ghodsi说,Databricks也正在探索这一途径。当被问及该公司刚刚筹集到的10亿美元资金,是否有足够的资金在没有额外资金的情况下上市,他说,“绝对”。

不过,他很快指出,传统IPO具有价值,因为它允许公司选择新股东,Snowflake首席执行官Frank Slootman去年提出了这一论点。折衷的一部分是您为顶级投资者提供折扣,以换取他们支持的承诺。

通过直接上市,没有人能享受折扣,这是所有投资者的开放季节。

戈西说:“也许建立这种关系和信任值得稀释几个百分点。”“因为他们将在未来十年内对您进行投资。”

Ghodsi表示,Databricks的收入去年猛增了70%,年销售额达到4.25亿美元,并指出医疗保健,制药和金融技术领域的公司一直是该软件的最大买家之一,该软件可以帮助客户存储,清理和可视化大量产品。来自不同来源的数据。

UiPath表示,到2020年中,年化收入将从两年前的1亿美元达到4亿美元。该公司称为机器人流程自动化的技术,使企业可以配置软件以消除人工任务,从而提高速度和生产率。

两家公司都在部分上加价,以回应雪花公司的成功,该公司目前市值达800亿美元。根据Refinitiv的数据,分析师平均预期Snowflake的收入将在2022财年达到11亿美元,高于上周刚刚结束的财年的5.801亿美元。

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