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德比列车租赁公司炼油其2500万英镑的公共债券

2021-09-14 10:05:03来源:

Porterbrook,德比总部列车租赁公司,已透露成功再融资其250米£,2019年公共债券。

该债券在私人安置市场中重新落入了一群美国,£英国,加拿大和瑞士机构投资者的新的250米设施,具有明显改善的优惠券。

由Porterbrook Rail Finance Limited颁发,高级担保票据,2028年成熟,由喜怒无常的投资者服务被评为Baa2。

Porterbrook的结构性融资负责人Stefan Rose表示:“今天的私募是Porterbrook的重要里程碑,并使我们处于强大的立场,继续我们的投资策略。我们受到投资者需求的鼓舞,特别是在美国,很明显,对我们的资产管理主张有信心。

“该交易的重大兴趣支持Porterbrook在英国铁路市场内的作用,投资者认识到我们在网络中增加了我们的滚动股票舰队的创新和维护的价值。随着我们振兴和加强的资产负债表,Porterbrook可以继续提供我们的业务目标,并维持我们作为英国铁路的重要组成部分的地位。“

“这笔交易建立了我们在今年早些时候完成的企业设施的再融资,并确保我们现在有一个受到的筹资集团,包括银行和机构投资者,以支持我们的新出价和舰队升级在不久的将来。”

Mufg和Natwest Markets担任联合安置代理人,Rothschild担任Porterbrook的财务顾问。Milbank,Tweed,Hadley&McCloy LLP充当了借款人律师,格林伯格·特拉库格担任投资者律师。

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