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沃伦·巴菲特的3只股票非常适合您的退休投资组合

2021-05-03 15:03:24来源:

亿万富翁沃伦·巴菲特(Warren Buffett)是美国第四富有的人。他通过自己的公司Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)积累了财富。它不仅在个别公司中拥有股票,而且还拥有自己直接拥有的业务组合,包括GEICO,Dairy Queen,Loom of the Loom和Burlington Northern Santa Fe,仅举几例。

他的投资记录非常出色,伯克希尔(Berkshire)从1964-2019年间给投资者带来了2,774,062%的回报。显然,奥马哈先知(巴菲特的绰号)知道如何通过收购伟大的公司并长期持有来赚钱。这是他最喜欢的三种资产,非常适合您的退休投资组合。

可乐可让事情变得更好!

芭芭拉·埃斯纳·拜耳(Barbara Eisner Bayer):著名的投资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)不一定以健康的生活方式着称,因为他靠吃垃圾食品和每天喝5盎司12盎司的可乐来生活(尽管他的朋友比尔·盖茨声称这是健怡可乐)。考虑到可口可乐公司(纽约证券交易所股票代码:KO)是伯克希尔·哈撒韦公司的第三大持股量(拥有40万股股票),很高兴知道巴菲特在谈论这一话题。这位90岁的年轻人一直以来对可口可乐都很看好,这也是使其成为退休投资组合的绝佳选择的原因。

首先,它生产世界上五个最畅销的软饮料品牌中的四个(可口可乐,健怡可乐,雪碧和芬达)。当公司看到消费者对健康的意识增强时,便开始涉足糖分较少的选择,包括瓶装水,茶和果汁。它甚至推出了一些酒精饮料,现在提供可口可乐品牌的咖啡和能量饮料。换句话说,公司在不断变化的消费者市场中不断发展。

但是,可口可乐应纳入您的退休投资组合的最重要原因是其股息。它目前提供3.08%的收益率,对于已经建立但仍在增长的公司而言,这是一个非常可观的数字。最重要的是,它的股息没有风险:可口可乐是股息之王,这意味着它至少连续50年增加了股息(可口可乐公司的情况是59年)。

该公司绝对是股东友好型的。除了健康的股息外,它还具有强大的股票回购计划。早在2019年,它就回购了高达11亿美元的股票,而在公开市场上更少的股票意味着更高的每股收益,因为更少的股票可以分散收益。

这家拥有135年历史的公司自1988年以来一直在伯克希尔投资组合中,为巴菲特带来了4,540%的回报。现在不太可能重现这种糟糕的增长,但是其稳定和安全的股息使其成为任何退休投资组合的必备股票。

不要没有它就离开家

埃里克·沃尔克曼(Eric Volkman):我的选择是美国运通(NYSE:AXP)的旧巴菲特板栗。这位明星投资人于1964年首次将其添加到伯克希尔的投资组合中。如今,就市场价值而言,这是伯克希尔哈撒韦公司的第三大股权。

巴菲特喜欢“护城河”投资,尽管美国运通肯定不是现场唯一的支付卡运营商,但它是独一无二的。

首先,与大型同行Visa和Mastercard(基本上充当借记卡和信用卡交易的处理者)相反,AmEx也是其自己的发行人。换句话说,这是为信用卡持有人提供信用的公司,而不是合作伙伴Visa或Mastercard银行。Discover Financial Services也是所谓的“闭环”运营商,但与AmEx的规模和地位相距甚远。

同时成为卡品牌和发行人的一个主要优点是:作为其持卡人的贷方,AmEx可以很好地解决他们的消费状况和习惯,更好地定制其功能集和著名的特权。这有助于提高其卡的状态和声望。有些Visa和Mastercard的消费限额和功能与Black Card差不多。但是,它们并不那么令人印象深刻,并且产品没有相同的缓存。美国运通信用卡是高净值人士想要拥有和使用的信用卡。

拥有相对富裕(和忠诚)的客户群的众多好处之一是,在经济快要爆发的时候(例如像现在,当我们从大流行中脱颖而出时),这些客户确实可以为基本面较高。

让我们也记住一个部门美国运通持卡人一直青睐:旅行。如果经济中的任何一个角落真的要向天空发射当前局势后,那就是考虑到所有被压抑的需求和以前供不应求的情况。

第一季度,旅游和娱乐支出的大幅下降使美国运通的总销售额下降了12%。随着该行业的强劲复苏,我们可以预期很快就会出现相反的方向,也许会有两位数的百分比。

美国运通(AmEx)欣欣向荣,成长并保持了数十年的mo势,并且有充分的理由认为它会继续这样做。另外,就目前而言,它并不一定要像当前局势恢复库那样,因此,作为一个卧铺车厢,感觉像是在讨价还价。毫无疑问,这种卧铺车在未来许多年内仍将是该领域的顶级运营商。

巴菲特最大的个人控股

查克·萨莱塔(Chuck Saletta):在巴菲特的帝国中,有一只股票因其是迄今为止他最大的个人持股这一简单事实而引人注目:伯克希尔·哈撒韦公司本身。作为公司的首席执行官和主要股东,巴菲特已将其业务发展成实际上可以充当其自身经济的业务。

除了伯克希尔·哈撒韦公司的核心保险业务外,该公司还拥有铁路运输,能源发电,食品,服装,珠宝,房屋和家具等领域的业务。广泛的行业覆盖面使伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的内部多元化使其成为一个非常有韧性的公司。

除了多元化之外,巴菲特还以偏爱将大量现金抛给所有者的公司而闻名。由于这种偏好,伯克希尔·哈撒韦公司的许多子公司成为了子公司,因为它们是产生现金的机器。现金的好处在于,无论何时何地都可以快速,轻松地重新部署现金,这意味着巴菲特可以轻松地用它以廉价至合理的价格抢购其他产生现金的业务。

伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的交易市盈率约为其本益比的15倍,是其账面价值的1.4倍,似乎还不够。这意味着与目前的整个市场相比,来自各行各业的所有现金产生的估值都非常合理。

这种合并使伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)成为任何退休人员考虑拥有的一项巨大业务,作为其股票分配的一部分。

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